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以这样的视角看待短期休整🍆🎒，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍋🎒。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🥑，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位💋👡👡。短期市场内在稳定性本就下降🍉，借区域冲突顺势休整。

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行业(ye)配置：维(wei)持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、值得註意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食(shi)品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食(shi)品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)(wei)20.38倍，位(wei)于(yu)近(jin)10年來(lái)(lai)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸(tu)顯。

2、債(zhài)(zhai)市展朢(wàng)(wang)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)(jian)弱，后續(xù)市場將(jiāng)(jiang)更多圍(wéi)繞(rào)基(ji)本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若生(sheng)産(chǎn)(chan)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市(shi)震(zhen)盪(dàng)，那麼(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。