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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用(yong)趋势明(ming)确，建议(yi)重点(dian)关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变(bian)量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信号(hao)，未(wei)来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码(ma)，但需要耐心等待(dai)。

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