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焦炭(tan)，供应方(fang)面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从(cong)独(du)立(li)焦化厂以(yi)及钢厂焦化厂产量数(shu)据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高(gao)炉总体收益较好，因此(ci)焦化利(li)润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企(qi)业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈(ying)亏平(ping)衡附近，预(yu)计(ji)下半(ban)年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面(mian)，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游需求弱势(shi)运行，对于焦炭的需求相对一般，因此(ci)焦炭(tan)库存水平有所(suo)积累，钢厂对(dui)于焦炭(tan)也多次提降(jiang)，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对(dui)我国中厚(hou)板、热轧(ya)卷板征收高额临时反(fan)倾销税，同时美国对多个国家(jia)征收高额关税，这些事件均将(jiang)对我国钢铁行(xing)业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调(diao)控政策的(de)执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产(chan)量(liang)或(huo)将(jiang)逐(zhu)步出现回落，焦炭需求或将有继续回(hui)落，同(tong)时焦炭目前总体库存处于(yu)高位水平，对于焦炭(tan)价格仍有一定压制，总体看下半(ban)年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利(li)润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走(zou)势影响加(jia)大，焦炭主力(li)合约波动区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点关注粗钢产量调控(kong)政策以(yi)及终端需求变(bian)化。

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