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中国基金报：上(shang)半年，多项政策利好落地，一定(ding)程度上(shang)催化了港股红利以及科技创新行业(ye)的表现。下半年，还有哪些行(xing)业投资(zi)机会值(zhi)得关注？

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配置层面😈🥥🥕🥦，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🌽🧅、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍇👞、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😈💗🥒。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥑，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🩱🥕，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👞💗。

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供应方面🥒🥔🩱，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右😻，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍌，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💯🥔🍈，铁水节奏或类似于 2023年🥾，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👿🥻。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍉🍋。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥥💟，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👙🥔，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥻👡。综上所述🍊🥾🥥，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💞🧄，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、二(er)、日本输(shu)华水产品企业应当符合我国进(jin)口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企(qi)业应当重新(xin)申请在华注册，获得注册之(zhi)日起生产的水产(chan)品(pin)方(fang)可输华；对于食用水生(sheng)动(dong)物，其养殖、包装企业也应(ying)当重新(xin)申请在华注册，完(wan)成注册登记之日起方可开(kai)展输华贸易。

2、英國(guó)工業(yè)聯(lián)(lian)郃(hé)會(huì)（CBI）錶(biǎo)示，企業對(duì)未(wei)來(lái)三箇(gè)月經(jīng)濟(jì)預(yù)期的衡量指標(biāo)不像5月份那樣(yàng)負(fù)麵(miàn)，但在僱(gù)主(zhu)增稅(shuì)咊(hé)地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)之后仍然疲弱。