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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)。市場(chang)呈現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技(ji)方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)(shen)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速(su)等囙素共振下，市場(chang)快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)(jian)35%分位數。

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单因子表现来看👚🍄🍑，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💯、5日反转 (1.83%)💞、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👄💯💕👞、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首(shou)席投资官基思・勒纳表示，他提(ti)到了特朗普总(zong)统的税收(shou)法案最终通(tong)过、放松监管的举措以(yi)及预期中的降息。“所以(yi)我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、周(zhou)思聪：上(shang)半年港股市场(chang)表现(xian)亮眼(yan)，主要是中国科技资产(chan)价(jia)值重估、南向资金大量流入，以(yi)及港(gang)股长(zhang)期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内(nei)政策的(de)支持也增强了市场信心，尽管(guan)受关税风(feng)波影响出现波动(dong)，但(dan)整体呈(cheng)现出较强的韧(ren)性(xing)和上涨态势。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管(guan)也有客户开始申购基金，但是由于接(jie)近扭亏阻力位(wei)时，基(ji)金赎回压力较大(da)，总的来看，在(zai)阶段I，基(ji)金净流(liu)入(ru)规模会(hui)非常有限。