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🏮 后续如(ru)何(he)演绎？市场表(biao)现仍是由资金(jin)端/估值端(duan)主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👙🍏，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。