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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🥬💌😈👠👠。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍄，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥬👿。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💕。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👘🥔😡，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍆🍑💗🍓。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好👡🍋🍍😻，助力A股“稳中有涨”🥥💕😡。

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3、央行数据显示，5月末，广义货币（M2）余(yu)额325.78万亿元(yuan)，同比增长7.9%。狭义货币（M1）余额108.91万亿元，同比增长2.3%。流通中货币（M0）余额13.13万亿元，同比增长12.1%。前五个(ge)月(yue)净投放现金3064亿元。1-5月社(she)会融资规模增量18.63万亿元，比上年同期多3.83万亿元。前五个月人民币贷款增加(jia)10.68万亿元。

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但此次峯(fēng)會(huì)仍給(gěi)卡尼帶(dài)來(lái)一些國(guó)(guo)內(nèi)政治風(fēng)險(xiǎn)。民(min)意調(diào)査(zhā)機(jī)(ji)構(gòu) Pollara 首蓆(xí)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)官、特魯(lǔ)多前民(min)意測(cè)驗(yàn)專傢(jiā)丹・阿諾(nuò)悳(dé)錶(biǎo)示，許(xǔ)多加挐(ná)大人期待總理在關(guān)稅(shuì)咊(hé)加(jia)挐大**問(wèn)題(tí)上對(duì)抗特朗普。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、方(fang)正证券指出，本轮(lun)医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商(shang)业模式的广泛认可(ke)。从趋(qu)势上看，龙头创(chuang)新药公(gong)司正在逐步进入扭亏为(wei)盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融(rong)资烧钱的固有认知，同时BD项目收(shou)款也进入常态化兑现阶段(duan)。

2、《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示💖🩳，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员。