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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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5👅、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期💞🩲👚，全球进入到缓慢累库过程中🍋🥒👞。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产👞🥝，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动🥦👚👄🥦，食 糖价格上升驱动不足💖🍌💟👚🍌，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🍍🍅。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差👛🥭🥻、原白糖价差提振💞👡🩲、乙醇转化概念又有 新题材等👡。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🥝😈🥬，同时积极开拓市场🥕💝，围绕在AR/VR🍋👅，FPV眼镜（FirstPersonView🍉，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍊。报告期内，公司与传音🥥、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示👄💗🍉、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🥕🍑。同时👠🍄，在红外瞄准测距领域💟💛😈，与艾睿🍈、高德、荣者等行业头部客户展开合作👠😡，实现了0.71英寸🍄💛、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥿👄🤬🥔。

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陈(chen)健(jian)玮：下半年港股走势(shi)或呈现“震荡上(shang)行+结构(gou)分化”格局。核心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资配置(zhi)比例(li)有望从当前的低位逐步回升。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通(tong)淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入(ru)148.92億港元。

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