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2025年5月汽车产量同比增幅扩大👅、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🥔👝💛。根据中国汽车工业协会数据👚，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👚💯，环比分别上升1.14%和3.74%👛，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍌👚🍊🥻🌽，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👗🥦。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💖🤬💞🍅，同比分别上涨12.7%和10.9%🧡🤍。

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截至上周(zhou)五，利率市场预计美联储(chu)在7月底下次会议上(shang)降(jiang)息的可能性为(wei)18.6%，高于上周的14.5%。与此同时(shi)，投资者对美联储在9月底前降息(xi)的预(yu)期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性(xing)为93%，高于一周前的70%。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从(cong)医(yi)药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代(dai)产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300🥑💛👘、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。