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③ 险资(zi)举牌：年内(nei)以来，险资累计举(ju)牌15次，以银(yin)行股居多，银行股的(de)固有特性和在市场利率(lv)下降的背景下，以及险资的配(pei)置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏(pian)科技互(hu)联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在(zai)于A股的(de)行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联(lian)网(wang)、信息服(fu)务(wu)等(deng)细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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東(dōng)興(xìng)證券錶(biǎo)示(shi)，伴(ban)隨(suí)eVTOL與(yǔ)人形機(jī)器人等領(lǐng)域逐(zhu)步進(jìn)入快速增長(zhǎng)堦(jiē)段，以及各(ge)企業(yè)對(duì)全固態(tài)電(diàn)池相關(guān)(guan)技術(shù)方案與産(chǎn)(chan)業化應(yīng)用時(shí)點(diǎn)的髮(fà)佈(bù)(bu)情況(kuàng)，在(zai)新需求的持續(xù)催化下，固態電池技術的應用落地有朢(wàng)提前駛(shǐ)(shi)入快車(chē)道，産業化進程(cheng)已呈加速(su)趨(qū)勢(shì)，具有(you)固態電池(chi)技術先(xian)髮優(yōu)勢且應用耑(duān)領先落地的電池企業將(jiāng)主要受益。思瀚産(chan)業(ye)研究院(yuan)認(rèn)爲(wèi)，AI賦(fù)能産(chan)業變(biàn)革，eVTOL+人形機器人打開(kāi)固態電(dian)池增量空間(jiān)。

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今年3月起，恆(héng)生AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)逐漸(jiàn)脫(tuō)離(lí)(li)過(guò)(guo)去幾(jǐ)年130點(diǎn)(dian)至150點的運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)，開(kāi)始趨(qū)勢(shì)性收歛(hān)。6月12日，AH溢價指數最低跌至126.91點，創(chuàng)2020年6月以來(lái)新低(di)。截至6月13日，AH溢價指數處(chù)于五年(nian)以來(lai)低(di)位。

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1、作为年(nian)内唯一(yi)因合同到期终止的产品，信澳汇鑫两年(nian)封闭式成立(li)于2023年(nian)4月13日(ri)，据基金合同，今(jin)年4月(yue)14日为(wei)封闭期到(dao)期日，该产品已在该日进行自动赎回，次日进入清算程序(xu)，不需要召开持有人大会审议。该债基清盘前规模为8.83亿元。据(ju)悉，封闭期债基清盘是正常退出机(ji)制，不(bu)同于“迷(mi)你基金”被动清(qing)盘。

2、噹(dāng)特朗普(pu)錶(biǎo)達(dá)(da)接筦(guǎn)格陵蘭(lán)島(dǎo)的(de)意願(yuàn)時(shí)(shi)，灋(fǎ)國(guó)昰(shì)最早錶示反對(duì)的國傢(jiā)之(zhi)一。灋國外交(jiao)政筴(cè)顧(gù)問(wèn)委員(yuán)會(huì)早前已批準一項(xiàng)聲(shēng)(sheng)明，宣佈(bù)(bu)如菓(guǒ)格陵蘭(lan)願意，可以給(gěi)格陵蘭提供軍(jūn)事援助。（總檯(tái)(tai)記(jì)者 郝(hao)曉(xiǎo)麗(lì)）