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懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要🩳🥻。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了🎒🍅🧅💯。（2022-03-05）

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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交易集中(zhong)度：近期市场成交(jiao)情况分化明显，从不同行业换手率历史(shi)分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军(jun)工电(dian)子、航(hang)运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤(mei)炭、基(ji)础建设、家用(yong)电器、白酒等领域交易占比相对较(jiao)低(di)。

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在企业盈利改善🧡🍆🍌、产业趋势纵深推进的背景下🍎🍏🥭🍄，市场终于突破了“扭亏阻力位”👠💝🧡😈。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🧡🍉🥬，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待👞🍋。由于转为盈利状态后🍎，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🩳🥑🍏、融资买股票或者买基金👚。

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1、之所以私募基金市(shi)场能够回暖，主要还是因为私募基金形(xing)成了明显的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体(ti)来看，近(jin)三年来私募基金投资收益可(ke)观，尤其量化多(duo)头策略私募基金平均收益率遥遥(yao)领先，远超股票市场指数，近一年量化(hua)多头策略平均收益(yi)34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区🥥、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议🩳🩰👡🌽。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛👅👞🍈👞，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台👡🥻😠💓、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区👜，脑机接口未来产业基金矩阵发布🥔🍏。