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2、行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积(ji)累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行(xing)业关(guan)注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。