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本轮伊以冲突爆发后，海外投资者更是大量买入原油看涨期权，押注(zhu)未来油价进一步涨(zhang)至80美元之上。芝加哥商品交(jiao)易所数据(ju)显示，6月13日当(dang)天，WTI原油2025年8月到期、行权价为80美元的看涨期权成交(jiao)达3.34万份，创下今年1月以来的(de)单日最高(gao)纪(ji)录，而当(dang)天原油(you)期权市(shi)场总成交量(liang)高达(da)68.1万份。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打(da)破(po)“资产(chan)缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现(xian)金(jin)流创(chuang)造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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