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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥑🍈🍌，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👝🍓🤬，比如财政、货币💝🥦😈、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍌。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期👗👝💔。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥾。

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反映在二级市场上，国防军工板块热度快速升温。6月13日以色列空袭伊朗消息传来，A股国防军工板块领市大涨🩱🧅，主力净流入额高达21.2亿元，断层领先全行业🎒。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一方(fang)面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业复苏(su)前景值得(de)期待。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠(die)加行(xing)业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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此前报道，13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗👙🍓😠🥬，轰炸核设施和军事目标，造成大量人员伤亡。伊朗当晚动用弹道导弹🧄、无人机发起反击。此后🥑😠，双方持续相互发动空袭🍋🍎🥦。

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1、美联储将于6月17日-18日举行会议，制定利率政策。市场普遍预计👚🍏😡，该央行将连续第四次维持利率不变。自去年12月以来😡，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间🥒🥥。

2、华泰证券表示，随(sui)着国内AI应用步入蓬勃发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及(ji)业绩改善机遇，维(wei)持“买入”评级。