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我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经(jing)济进入(ru)真正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而(er)2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无(wu)风(feng)险利率持续下行，此后银(yin)行股股息(xi)率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利差(cha)收(shou)敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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1、5🤬、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现👜👙👘👅。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头💝🍓，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头👝💔🍌👙。2025年1月底💝👜，生猪交易均重低位持续增加🥦😠，侧面反应出二次育肥逐步入场💝🍆，此后🤍，交易均重持续增加，截至5月8日👚🥬🥝🧡，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头🤬🍊💋👄。5月以来🩲，随着各地气温逐渐升高🩰💕，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

2、陈健玮(wei)：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消费复(fu)苏和(he)品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有提升(sheng)分红能力和(he)意(yi)愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配被错误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值(zhi)出现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进(jin)行逆(ni)向(xiang)布局。