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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥿🎒🥥。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🌽🥑、军工🩱、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👘🍉🍊，均是乐观因素占优💓👚。

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2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》🥬👘🥭🍎💝。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250021号）🥻😈🥝，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规🍆，中国证监会决定对公司立案🍇👛👞。

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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥾🍑，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩳🍅，包括潮玩、黄金首饰💟🩳👙、国潮品牌等👗💗🤬💕👘；三是高股息资产🍅🥻👿，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👞🥔，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🧅🤍💘，或阶段性增配黄金类防御性资产👅；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💋🩲👙，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥾🥬，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍅🍌，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥿🥿👚，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍇💛👞🍑，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💕。伴随AI应用商业化加速落地😈🤬💋💓👚，信创与国产替代加速👿🤍🩳🍋💘，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩳，二季度盈利或超预期💯😡👚。