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6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴(ce)持續髮佈。

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复盘来看，本周创业板人(ren)工智能日日(ri)收阳，单周累(lei)计上涨7.42%，跑赢创业(ye)板指(zhi)（5.69%）等市场主流指数。消息(xi)面(mian)上，摩根大通研报指(zhi)出，业内专家预(yu)测CPO市场将在2027年开始显(xian)著增(zeng)长，2028年市场规模将超(chao)过(guo)10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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1、第二阶段结束的(de)标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针(zhen)对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边(bian)际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货(huo)币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对(dui)场外配资等(deng)也加大了监管力度。

2、光(guang)智科技：公司原(yuan)拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票(piao)募集配套资(zi)金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时(shi)较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部(bu)分交易对方(fang)就部分商业条款未达成(cheng)一致意见，公司(si)经审慎考(kao)虑，决定终止本次重组事项。