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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👝💯💓🥻。配置上看好三条主线：一是黄金🥻、稀土👛、核电设备等安全资产💖，建议适度配置并密切关注政策节奏💞💟；二是恒生科技指数🥿🥑、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🍊👢🎒，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🎒🍇💋💞，实现资金避险与低波动配置。

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在“电风扇”式的轮动行情中👘，把握高切低节奏是获取超额收益的关键😈🧡，而当前创新药💟💌、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😡，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥦，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨😠💘，呈现出阶段性见顶的信号💯。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👘🥑😠，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🩳。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥻，部分资金逐渐选择止盈🍒👿。同时🍑🧄，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👘💝👄👘👠。从近期算力通信👿🥦😈、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💘💞，部分资金已经有意愿进行高切低。

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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风(feng)险(xian)，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度(du)较高的是美国经济下行可能超预(yu)期(qi)，强化全(quan)球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持(chi)低位，A股供需格(ge)局改善(shan)节点可能推后。而(er)在(zai)中长期(qi)中(zhong)美竞(jing)争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产(chan)的影响是中性的。

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2、根据日铁公告，日铁与美国**签署国家安全协定🍋🥬，日铁将于2028年前投资约110亿美元，美国**将获得可对企业重要事项行使否决权的“黄金股”（a Golden Share）。此外，协定还包括公司的治理架构，比如确保美钢总部不外迁😡；产能保障以及贸易承诺等。