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后续如(ru)何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由(you)资(zi)金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。