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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月(yue)下旬中(zhong)央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制(zhi)品(pin)）以及地产调控政(zheng)策有望宽(kuan)松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资(zi)推(tui)荐，也(ye)继续强调成长科技板(ban)块的(de)回调风险。

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