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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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6月27日(ri)，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股(gu)42隻(zhi)銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)(lv)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭(hang)州銀行(xing)、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商(shang)銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀(yin)行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌(die)2.78%，止(zhi)步7連(lián)陽。

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对于当前(qian)市场上(shang)许(xu)多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于(yu)业绩缺乏支撑(cheng)。因此，在即(ji)将(jiang)到(dao)来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面(mian)临一定压力。但随着上市公(gong)司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场(chang)将进入相(xiang)对的业绩真空期，届(jie)时投资者对新产业趋(qu)势板块的压力将有所减轻，有利(li)于相关股票的表现。

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1、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金🍎👡👅🍓、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款🍊🥒、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目😠🍒😠。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元，项目建设期不超过2.5年💗💛。

2、此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式(shi)减持公司股份不超过总股本的1%，以大(da)宗交易方式减(jian)持公司股份不超过总股本的2%。