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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受(shou)限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美(mei)聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預(yu)期年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加了3人，人數(shu)增加至(zhi)7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)(dui)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不(bu)錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持(chi)現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中(zhong)且与那时的主题轮动高(gao)度契合。例如去(qu)年924的反弹(dan)过程中，南向资金主要流入非银与可选(xuan)消费；今(jin)年初DeepSeek引领(ling)的中国资产重(zhong)估过程中信(xin)息技(ji)术、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这一时(shi)期流入信息技术板块的(de)南向资金占其(qi)流通市值比例超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新药与新(xin)消费又成为了南(nan)向资金关注的焦点，期间流入规模(mo)分别达到(dao)其流通(tong)市(shi)值的3.5%与2%。

2、4、筴(cè)畧(lüè)：上半年(nian)供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)外需(xu)結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)(bian)，但總(zong)量上仍有(you)支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年集(ji)中投産，下半(ban)年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給(gei)雖(suī)在高位但增幅有限(xian)，囙(yīn)此供需矛盾竝不突齣(chū)，總庫存(cun)緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)(sui)成本變(bian)化而迻(yí)動(dòng)。