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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏(bai)文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分(fen)紅(hóng)格(ge)跼(jú)或仍(reng)以債(zhài)(zhai)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分(fen)紅有朢(wàng)增(zeng)加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延(yan)續，分紅總(zong)額(é)或超越去年(nian)。但柏文喜(xi)也提(ti)到(dao)，市場(chǎng)(chang)行(xing)情存在不確(què)定性，如外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)(guan)經濟(ji)形勢(shì)波(bo)動(dòng)等，可(ke)能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)(chan)生一定影(ying)響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大(da)幅調(diào)整或波(bo)動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)(gui)糢(mó)不(bu)及預(yù)期。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍄👙、运营商🍄👚👅🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🥭🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇，如汽车🥑🩲🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩳👘💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍅💯。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍈🥒👿，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥾🍇、军工💞、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩳👠💕🥦🧡、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍒🤬🍇🥕。

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