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进入6月之后中国市场需求(qiu)再次(ci)走弱，这让最(zui)近国内市场(chang)再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼(lian)油加工量过低导致出(chu)现了一年多来成品(pin)油市场(chang)较为少见的供应不及(ji)需求(qiu)现象，过快的消(xiao)耗(hao)了(le)成品油库存(cun)，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求(qiu)，成品油库存重(zhong)新恢复了累库。但(dan)终端(duan)疲弱的(de)需求下让5月(yue)份成品油价格的强势只是短暂(zan)现象。虽然上周五(wu)因以(yi)色(se)列打击伊朗的冲(chong)击，国内成品(pin)油(you)一度每吨(dun)大涨200元以上，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均(jun)下调了售(shou)价，显示出终(zhong)端消费的疲软。而这是炼厂最不愿(yuan)意面对的局面，上游成本飞涨，但终(zhong)端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游，这意(yi)味着加(jia)工利润将(jiang)因此受损(sun)。

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1、这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断(duan)的权重。之(zhi)所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回(hui)落，国内(nei)政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需(xu)格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前(qian)不到能够(gou)发酵(jiao)稳定需求预(yu)期(qi)的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏(zou)一(yi)致。

2、AH溢價(jià)(jia)低(di)位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港(gang)股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收(shou)歛，即A股漲、港股跌（21年(nian)）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港(gang)股(gu)均跌(die)，港股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月(yue)）。