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本轮(lun)市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找(zhao)原因”，其实更应(ying)该从中长期(qi)视角把(ba)握底(di)层逻(luo)辑。随着宏观政策托底、产业亮(liang)点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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港(gang)股方面，截(jie)至发(fa)稿，恒生指数微跌，恒生科技指数飘(piao)红。中芯国际一度涨超6%，周六福涨(zhang)近15%，老铺黄金涨近5%，小米集团、腾讯控股(gu)、阿(a)里巴巴等跌逾(yu)1%。

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5月主要企業(yè)(ye)工(gong)程(cheng)機(jī)械(xie)銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝(zhuang)載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增(zeng)幅(fu)收窄9.79箇百(bai)分點至14.68%；主(zhu)要(yao)企業叉(cha)車(chē)銷量(liang)增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要(yao)企業壓(yā)(ya)路機銷量衕比增幅收窄(zhai)19.20箇百分點至(zhi)17.00%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕(tong)比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇(ge)百分(fen)點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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2、赵宪(xian)成：我(wo)们关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消(xiao)费细(xi)分(fen)行业消(xiao)费韧性强(qiang)，品牌提升(sheng)空间大(da)，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板(ban)块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估值性价比(bi)；三是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。