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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍏🍋👘，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍆💋🥦，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💘🍒，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👘，非美地区铜供需持续收紧🌽，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🌽🍍，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥾👠👜，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍈🥑👠🍍。

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2、但到了20日🤍🤍🤬，包括伊朗***共和国通讯社😈🍏👛、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道🤬🍏👿，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***👅🩲🍑🍊，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”👚🍅👘。