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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张(zhang)，全(quan)球(qiu)油料(liao)压力减弱。2025/26年(nian)度(du)，美国农业部对供需(xu)均报以乐观(guan)期待(dai)。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海(hai)牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日(ri)美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售(shou)周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节(jie)上，市场聚焦美(mei)豆油(you)生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好(hao)于(yu)预(yu)期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费(fei)同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度(du)采购偏(pian)慢，有(you)望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月后走强。

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2、中美双方进一步确认了框架细节🍍👡🍋，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🩲😡👝🩰，抢出口退潮后🩲，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍇，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》👜🍍👅。总体上下半年基本面压力将再浮出水面😻。