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我投(tou)资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是(shi)不懂不(bu)碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

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2025年下半年全(quan)球油脂油(you)料(liao)将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆(dou)库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐观期待。目前看，供(gong)应端面积基本(ben)如期，美豆(dou)单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存(cun)在干旱隐(yin)患，三季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约(yue)峰会(hui)发布的《海牙宣言》被(bei)解读中(zhong)美关系继续(xu)向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长(zhang)王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关(guan)注美豆(dou)出口(kou)销售(shou)能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好于预期(qi)，造(zao)成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有(you)望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价(jia)格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后(hou)走强。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👝🩰，往往相较于4月政治局会议👘🤍🌽🥾，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👡🤍，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍑，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后😻🤍，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍒🩰。政策主要包括资本市场政策🍆🍒、货币政策和经济政策🥑🩲💝。

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