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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👄🥝💕💋，盈利有望触底回暖🥑👞；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💋🥒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥕，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩱🍒🥿🎒，4🎒、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🧄🧡，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍉👠，供给端企业持续降费提效💕👞，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🩲👡、外需放缓之下或有承压💖🤍💕，对业绩形成一定拖累💌。此外受益于金价上涨👅😡，4🍅👚😠、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥦👛🥬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥻😠、美容护理部分领域增速有望改善 👝。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)(qu)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行(xing)。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)(shi)總(zong)量政筴進(jìn)(jin)入落地(di)觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性(xing)投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年(nian)增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排(pai)除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的(de)可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)(dian)預計在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)重(zhong)啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱(ruo)可(ke)能。

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