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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交了发行境外上市外资(zi)股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行(xing)并上市的(de)申请资(zi)料。

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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降(jiang)息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍(reng)有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年(nian)底(di)相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機(ji)會見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業(ye)績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在(zai)盈利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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