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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化(hua)，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息(xi)预期升(sheng)温的背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推动的资源品(pin)行情下重(zhong)启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速(su)21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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