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1、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🩱😈，A股科技题材悉数回调🥬。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👗🩳🥔，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子🥒、恒宝股份🍑💝、银之杰等拉涨逾3%🍊。下跌方面🥕🥻🧄，楚天龙逼近跌停🍋🤍🥥🍌，兆日科技🍑、东信和平、恒银股份等跌超6%🥥🥬。

2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信(xin)息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。