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国内经济维持弱稳格局(ju)，基(ji)建或是(shi)下半年(nian)经济相对确定的向上支撑(cheng)，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及(ji)消费边际效果(guo)回落，四季度国内逆周期增(zeng)量政 策落地(di)概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右(you)。其(qi)次，内(nei)需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速(su) 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地(di)产政(zheng)策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经(jing)济(ji)增(zeng)速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三(san)季度 逐渐上(shang)升，四季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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5月(yue)，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)(he)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保(bao)持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)(wang)保(bao)持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保(bao)持小(xiao)幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规(gui)模(mo)有(you)所收(shou)窄，结构(gou)上以宽基指(zhi)数ETF赎回(hui)为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿(yi)元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业(ye)类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类(lei)ETF有(you)望继续成为投(tou)资者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望继(ji)续活跃。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法(fa)案5月22日以一票之差(cha)在众议院惊险过(guo)关，6月28日以微弱优势通过(guo)参(can)议院程序性投票，一路跌(die)跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过(guo)，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回(hui)到(dao)众议院再(zai)投一轮。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿(yi)元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提(ti)出19项重点举措。重点强调要支持居民就(jiu)业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国(guo)家发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐(can)饮消费(fei)新场景。发展餐饮(yin)消费(fei)细分领(ling)域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打(da)造“美食名村(cun)”“美食(shi)名镇”，推(tui)广中华传统(tong)饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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