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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数😈🍇💔。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍋，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位😠🥾，为市场贡献了重要的增量资金👗🌽🍍。

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进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行境(jing)外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌(pai)上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交所網(wǎng)站刊登了本次髮(fa)行上(shang)市的申請資料。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环(huan)比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港(gang)口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至(zhi)10.18%。