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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向(xiang)上可(ke)能。较上(shang)月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💌🧅🍏👢，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🧅💔🥥，外需维持韧性增长🤬🍄🍆🥿🧅，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🎒🥕，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩱。制造业智能化改造需求持续释放👙💘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥑，叠加人形机器人产业化提速🍓🍅🍄，特斯拉Optimus量产在即🍆🍍，核心零部件企业率先受益🩱😻😠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2025年5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車(che)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月(yue)份(fen)，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)(huan)比分(fen)彆(bie)上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴(kuo)大至11.65%，銷量衕比(bi)增幅擴大至11.15%，三箇(ge)月滾動衕比增幅分彆(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽(qi)車(che)産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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2、从历(li)史(shi)来(lai)看，历年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格的概率(lv)为60%，并且跑(pao)赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。