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下跌中的回落：美元走强，外资流出🤍🩱🌽🍏，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🩳🍍👛😠🍆。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月😠👿。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍇，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💌。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💋🥭💟，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💓🍊🥻🥬，外资加速流出🥦💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👛🍆🌽，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍅🧄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💛，港股更为受挫👗🍋，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👜，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩰，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位😈😡、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👞👝🍈，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱💖，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👘🍄😈👜，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👜。

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1、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部🥒🍒💘、北部👞💔🍅👠、西部地区营收额分别是47.92亿元👅、50.79亿元、56.05亿元🎒💟👙、64.01亿元、32.5亿元💝😠，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

2、进入2H25，北半球新季开启，供给(gei)端已出现主动调整信号，但消化(hua)高库存仍需时间，且关税的(de)不确定(ding)性仍在重塑供应链(lian)，短期(qi)预计价格维持震(zhen)荡走势。根据USDA5月供需预(yu)测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带(dai)动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其(qi)他谷物种植(zhi)面(mian)积(ji)的增加(jia)，谷物(wu)、油籽板块基本面好(hao)转的明确信(xin)号尚(shang)未出现。