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北美头部云厂(chang)商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税(shui)影响有(you)限。我们从(cong)海外云(yun)厂商1Q25业(ye)绩会观(guan)察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业价值有(you)望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开支均(jun)维(wei)持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延续较高增速，AI基础设施需(xu)求持(chi)续性超出市场预期(qi)。关税(shui)方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多(duo)进行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大概率能够绕(rao)过关税(shui)较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有(you)限，在AI投入持(chi)续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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