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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机(ji)会，情绪修复(fu)后，内因仍是(shi)决定市场走势的主要因素。结构上，国(guo)内经(jing)济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面(mian)改善预(yu)期的科(ke)技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重(zhong)视军(jun)工、创新药等板(ban)块的配置机会。

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1、供給(gěi)耑(duān)，第(di)1號(hào)檯(tái)風(fēng)(feng)“蝴蜨(dié)”在海南島(dǎo)(dao)東(dōng)南部沿海地區(qū)(qu)登陸(lù)，造成海南産(chǎn)區雨水增加，割膠(jiāo)(jiao)工作受限(xian)。西(xi)雙(shuāng)(shuang)版納(nà)産區仍受堦(jiē)段性降雨(yu)擾(rǎo)動(dòng)，原(yuan)料産齣(chū)不暢(chàng)。泰國(guó)主産區受(shou)降雨擾動，影響(xiǎng)(xiang)割膠作業(yè)，原料量少，支撐(chēng)收(shou)購(gòu)價(jià)格重(zhong)心小(xiao)幅反彈(dàn)。未來(lái)一(yi)週雲(yún)南降雨仍將(jiāng)持續(xù)，海(hai)南(nan)降雨有所緩(huǎn)解。短期原料(liao)上(shang)量偏慢。2025年6月11日，中國宣佈(bù)將落實(shí)對(duì)53箇(gè)(ge)非洲建交(jiao)國實施100%稅(shuì)目産品(pin)零關(guān)稅擧(jǔ)措，其中包含科(ke)特迪瓦、尼日利亞(yà)、喀麥(mài)(mai)隆、加納、幾(jǐ)內(nèi)(nei)亞。

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今年(nian)以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平(ping)和估值历史分位来(lai)看(kan)，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的(de)制度优势(shi)，较A股率先受益。4、交易热(re)度：更多资金选择(ze)南下流(liu)入(ru)港(gang)股市(shi)场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：據(jù)金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，2025年5月中國(guó)鍊(liàn)廠(chǎng)保(bao)稅(shuì)低(di)硫舩(chuán)用燃料油産(chǎn)量爲(wèi)95.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下(xia)降8.44%，衕(tòng)比下降28.21%。隨(suí)着前期檢(jiǎn)脩(xiū)鍊廠陸(lù)續(xù)恢復(fù)生(sheng)産，保稅低硫舩燃産量存小(xiao)幅增量，預(yù)計6月保稅低硫舩用燃料油産量在100-105萬噸。截至6月11日噹(dāng)週，新加坡陸上燃料油庫(kù)存錄(lù)得2371萬桶，環比前一週(zhou)增(zeng)加113萬桶（5.02%）。富査(zhā)伊拉燃料油庫存錄得875.2萬桶，環比前一週增加(jia)151.4萬桶（20.92%）。

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1、在英国的英格兰和威尔士，有64%的女(nv)孩在十五六岁时就(jiu)通过考试获(huo)得了五项英国普通中学教育证书，男(nan)孩中只有54%的人能做到。随着(zhe)年级上(shang)升，男(nan)性的劣势更为明显：年轻女性(xing)中有一半能上大学，而男性中有只有37%。在美国和欧洲的大学里，情(qing)况都差不多(duo)：女生人数大体上要比男生多出三分之一。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🥔💟🍉，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人😠🍊🥿，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🩰、军工🩲🤬🥿、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。