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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕，逻辑跟此前几次不同🥾😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥，引发A股估值重估💌👘🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒🥒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👠🤬，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥕💔🩳，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯👙👗💗。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄🍊🍎🥭。这个逻辑之下🧄💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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近几年来，公司处于持续亏(kui)损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿(yi)元人(ren)民币(bi)，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解(jie)释称，亏损主要源于研发投入(ru)、原材料(liao)及(ji)零部件采购(gou)成本所致。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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福可喜玛也为其带来不菲收益😡🥾。财务数据显示🥒🍄👅，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元🥒；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元👅🍅💋🧄。

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1、公司表示👜🩲👡👝🩱，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作💔👙，将确保检修工作安全、环保、高效进行🥑。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🍄👅🥝🍍，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💔😡🍌。

2、总体来看🍍，牛市阶段I💞😈，以存量加仓为主🍓🤬💟👡，场外增量资金有限😻😻💓，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。