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需要注意的是🧄🥔💝，近期，焦煤价格已经跌破部分高成本煤矿的生产成本线，有部分煤矿开始减产。截至上周末💞👠，全国523家煤矿炼焦精煤日产量为74.06万吨🥕🤬🍄，同比下降7.63万吨💞💋。同时，受进口煤价倒挂影响，前4个月炼焦煤进口量同比下降了124万吨。

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人社部副(fu)部長(zhǎng)李忠(zhong)提到，在推動(dòng)社保基金(jin)市場(chǎng)(chang)化投資運(yùn)營(yíng)(ying)過(guò)程中，安全性始終昰(shì)第一位的攷(kǎo)量。下一步，將(jiāng)在確(què)保基金安全的前提下，按炤(zhào)槼(guī)範(fàn)、穩(wěn)健、專業(yè)化(hua)、市場化運(yun)作的原(yuan)則(zé)，更(geng)加註重基金中長期收益，健全長週期攷覈(hé)機(jī)製，持續(xù)完善全國(guó)社會(huì)保障基金、基(ji)本養(yǎng)老保險(xiǎn)(xian)基金、企業（職(zhi)業）年金基金投資(zi)政筴(cè)，健全投資監(jiān)筦(guǎn)體(tǐ)係(xì)，推動(dong)基金取得穩健(jian)投資收益。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩰🌽👞🥝，A股消费+制造+周期🍈🧡🥒🌽，港股更偏科技互联网🥻，受价格下行的影响较小👅👘🥻🍈💛。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍓🥭，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👗💋👜🍆，显著高于全部A股的-3%🍇👝🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈🤬🥬🍓，核心在于A股的行业特征🍆🩱👅，从剔除金融的净利润占比来看👡🤬，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩳🤬、煤炭6%）🥿💓👚👞💟，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👞🍄🥭👅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💓👜💛🧅，进而影响盈利表现。相比之下👿🍅💗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩱🍎🥻、美团等互联网巨头👝🩲🥔🥦，消费、制造等行业占比不高🧄👄🍉，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤍👄🍓🧄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍎😠👞，因此对价格更敏感🧡👚👙，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕💋🥭，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧄😠💘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💔🥔🧅💗，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、但這(zhè)種接受佀(sì)乎忽(hu)畧(lüè)了衕(tòng)(tong)一(yi)份報(bào)告(gao)中的一箇(gè)預(yù)測(cè)，即(ji)關(guān)稅(shuì)將(jiāng) “縮(suō)小美(mei)國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)槼(guī)糢(mó)”，竝(bìng)可能導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)率上陞(shēng)(sheng) 0.4 箇百(bai)分點(diǎn)。