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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🤬😈🥾。从基本面的角度来看💞💔🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽👞🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🥑🍅🍒，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🥻🩱🧡，资产荒趋势依然存在。上半年👝😻👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行🥭🩰👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞🥝，我们称之为牛市阶段II🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🩱👛。

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在其他三傢(jiā)央行中，目前(qian)在結(jié)束了上半年的一連(lián)串動(dòng)作(zuo)后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段(duan)煎(jian)熬(ao)期。歐(ōu)洲(zhou)央(yang)行自身剛(gāng)(gang)剛實(shí)施了降息，但眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本央行也普遍預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)(hui)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)(han)國(guó)(guo)央行也堅(jiān)(jian)持(chi)謹(jǐn)慎行事。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。