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（本文由北京盈(ying)科（杭州）律师事务所陈宇霞律(lv)师供稿，不代表新浪财经的观点。陈宇霞律师(shi)，北(bei)京盈科（杭州(zhou)）律师事务所律师，已成功代理(li)股民诉(su)超华科技、圣莱达、三房巷(xiang)、亿晶光电、天(tian)翔环境、祥源文化、中兵红箭、獐子岛、长园集团、索菱股份、中润资源、延安必康、大东(dong)南、联建光电(dian)等数十家上市公司(si)的证券(quan)虚(xu)假(jia)陈述责任纠纷案件。）

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰👛。红利方面👞💯🥒👿💕，在通胀尚未回归👢👅👗🍄，价格低位运行的背景下🤬🥝🍆，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💌🍅😻👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌🥭，获得ROE的抬升，享受更多成长性💕😻😻👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💯👙🥒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙🥝👝💞、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍌🍅🌽🥻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍈🥒👠，关注存量项目进入收获期😡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖💘，截至25/5已上行至1.8%🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽👅🍌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💘。行业关注自主可控💌，包括电子（算力👿🍏🥬🍋🍌、半导体设备🧄👘、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、從(cóng)外企高筦(guǎn)到非遺(yí)匠人(ren)，俞平説(shuō)：“每次看到年輕(qīng)人戴着百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌(qian)的胷(xiōng)鍼(zhēn)(zhen)走過(guò)老街，聽(tīng)到孩子們(men)在課(kè)堂上驚(jīng)謼(hū)‘原來(lái)(lai)非遺這(zhè)麼(me)好翫(wán)’，就覺(jué)得一切值得。”