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地区层面🩱💝👿，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🥑；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）🍓🥒。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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1、供给端🥿💝🧡，第1号台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆，造成海南产区雨水增加，割胶工作受限。西双版纳产区仍受阶段性降雨扰动👅🍎🍏，原料产出不畅👗。泰国主产区受降雨扰动，影响割胶作业🥒🥑，原料量少，支撑收购价格重心小幅反弹。未来一周云南降雨仍将持续，海南降雨有所缓解。短期原料上量偏慢🥔🍅。2025年6月11日，中国宣布将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措，其中包含科特迪瓦💟💘、尼日利亚、喀麦隆🧅💯💝、加纳、几内亚。

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下跌中的回落：美元走强🍎💖，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💛，当前概率不大💕🥻🍍🥒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧅💌🍄，分别为23年和24年5-8月🍋🧄👝👙。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👛🍌🧄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👛🩲，美元指数从低位101升至107🤍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍👠，23年恒生指数下跌-13.8%🥦🌽🍏🍆🥕，万得全A -5.2%🍒，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👄👗🍅，美联储不断推迟降息时间👡🥬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥻🧡🍇，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿🥿🧅，万得全A -10%🥕💝💘🥝，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥑🥕🍏，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💕🥻。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠。

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1、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的🧡👡、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后🧡，“在国际法上越过了新的红线”。

2、市场层面👢👛，原油期货一度大幅飙涨🥦🥒🧄，布油一度大涨超5%，WTI原油一度大涨超6%，随后直线跳水，截至北京时间9：20，布油涨0.79%，报74.82美元/桶👚🥝👢🤬🍎；WTI原油涨0.81%，报71.87美元/桶。