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哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一(yi)，业(ye)绩(ji)维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上游(you)集中，这一局面下(xia)，难以期(qi)待(dai) EPS 的集体回升(sheng)，偏向防(fang)御的红利(li)资产适合作为底(di)仓。逻辑二，上半(ban)年中(zhong)证 2000 成交额占比(bi)提升，私募(mu)量化在 A 股市场(chang)中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合(he)资产荒背(bei)景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。

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尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比(bi)上周上(shang)升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波(bo)动率处于近半年中(zhong)上(shang)分位点，Alpha环境(jing)较好；中证(zheng)1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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