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醋酸：预计本周国内冰醋酸市场偏弱，但考虑成本因素，下行空间预期有限。供需基本面来看👗🥔🍎，供应预期保持高位，中石化长城本周负荷预计恢复，其他装置暂无检修计划💖💕💋，但需关注意外停车可能。下游刚需稳健🧡，多消化长约为主🍄，现货采购预期仍谨慎。持货商出货意向预期积极🍌👠👡，实单偏低。业者多关注本周原料甲醇对醋酸支撑作用，部分高成本企业价格让利空间有限。另外上海华谊本周是否出产品🥕💘🥒🍉💛，也将影响华东市场的格局。预计本周冰醋酸市场稳中偏弱走势为主。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议🩰💔，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升👄🥭🩰，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会🥥👅，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户😻🧄🧡🍌🍋，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年👛💓👝👿，我们认为业绩贡献值得期待🍉🤍。

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但不确定性也有所上升，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常，尤其是在贸易方面。一项调查显示，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次💯💓。

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1、从轮动高度来看🍄🧡，第一轮行情的轮动高度更高🍊🩳🍄🥒。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥦🍋🥒💕🥕，计算机🥒💗🩲💖、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍍，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🤬🥔🍅。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益🍆😻。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%🩱🍄🥒，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点💔👙🥑🥭；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%🥒💓。