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2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工(gong)业协会数据，5月(yue)份，汽车产销(xiao)分别完(wan)成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同(tong)比增幅分别(bie)收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🌽🥦。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领(ling)域全产业链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

2、截至2025年6月27日🍊🧄，宽基指数来看，上证指数💓、沪深300👢💋、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍄👢，创业板指处于估值分位数“安全”等级。