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具体来看🤬🥭👚，工业硅方面💋🍒💔，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示💝，5月工业硅产量为30.77万吨👚💌👝，环比增加2.3%🍍👙🥔，同比下降24.6%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国(guo)防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股(gu)息资产(chan)中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看(kan)好三个(ge)宏大(da)叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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战略上💝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🎒💖🥔、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍎、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💔，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧅🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💟🥿🍄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥿。与此同时👢💓🥝🍋，更重要的是2014年二季度💓，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧡🤬🍄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧡😻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍊💯😈💛，二季度开始盈利快速上行💓👅💓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💓👢👙。

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前海开源基(ji)金(jin)首席(xi)经济学家杨德龙表示，对(dui)于规模较大的基金而言，及时分红(hong)可以起到回(hui)馈投资(zi)者的作用，也有利(li)于提升产品(pin)的吸引力。由于部分ETF规模超(chao)千亿(yi)元，且净值远超面值，因此分红金(jin)额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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