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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科(ke)技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超(chao)预期改(gai)善；增(zeng)速相(xiang)对较高(gao)的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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据Wind数据统计，选取参与角色(se)为竞买方，剔(ti)除重组(zu)失败，6月以来披(pi)露并购重组进展的A股上市公司共(gong)有90家，分别为湖(hu)南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控(kong)股(gu)、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产(chan)业、隆扬电(dian)子(zi)、远达(da)环保、ST联合（**）、哈(ha)森股份(fen)（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天(tian)亿马、华升股份(fen)、奥浦迈、沈阳(yang)机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创(chuang)业黑马、宏创控股、新晨科技(ji)、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶(jing)丰明源、本钢板材、厦(sha)门港务、电(dian)投能源(yuan)、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博(bo)云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基(ji)科技(ji)、九联科技、国(guo)城矿业（**）、欧菲(fei)光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑(su)科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景(jing)科(ke)技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金(jin)利华电、嘉(jia)必优、阳光诺(nuo)和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华(hua)通-U、迅捷兴(xing)、万向(xiang)钱潮、海(hai)兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情(qing)况如下图：

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期👜🍅🍋👅，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🥕😠💝👅，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路🎒💖。OPEC+ 增产加快💘，美国产量高位回落的情形下😠🍅🍍🩰，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥒👝💗💖，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🥒👜💝。

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2、权益类基金(jin)是6月份新发基金规(gui)模显著增长的(de)又一重要助推器。月(yue)内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新(xin)发基(ji)金总规模的(de)40%。首批新型浮动(dong)费率基金在6月份集中成立，截(jie)至6月29日，已(yi)有23只新(xin)型浮动(dong)费率基金成立，发(fa)行总规模合计为(wei)218.25亿元。其中，东方(fang)红核心价值(zhi)混合(he)、易方达成长进取混(hun)合、交银瑞安混合等多只新型浮动(dong)费率基金募集规模均在10亿元以上。