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具体板(ban)块(kuai)配置上，AI推(tui)理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种(zhong)被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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据估计，中国占波音现有积压订单的(de)10%。由于中美在关税(shui)问题上发生冲突，中国暂停接收波(bo)音新(xin)飞(fei)机。不过，Ortberg在5月的投资者会议上表示，预计6月将恢(hui)复(fu)交付。

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3）高(gao)股息、红利资产：作(zuo)为资金避险与低波(bo)动配置的重要去(qu)处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债(zhai)属性资产，适合中性偏(pian)防御型(xing)组合的底仓配置。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更(geng)低。從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港(gang)股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全(quan)A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)(shu)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指(zhi)數10.6倍(bei)，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平(ping)來看，今年港股兩(liǎng)(liang)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下(xia)跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分(fen)位，衕(tong)期萬得(de)全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以(yi)“A股行業PE/港股行業(ye)PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值(zhi)溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高(gao)，即港股相對(dui)A股更便宜(yi)。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價(jia)較低。

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1、5月(yue)份，社会消费品零售总(zong)额41326亿元(yuan)，同比增长6.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额37316亿元，增(zeng)长7.0%。1—5月份，社会消(xiao)费品零售总额203171亿元，增长5.0%。其(qi)中，除汽车以外的消费品零(ling)售额184324亿(yi)元(yuan)，增长5.6%。

2、地缘方面🍆🧄🥻，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责👙🍒💌。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。