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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市(shi)场的(de)影响进一步降(jiang)低。A股面临(lin)的(de)外部环境(jing)扰动降低。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生(sheng)产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停(ting)产及当地手(shou)工采矿受(shou)到冲击，国内银漫矿(kuang)业因安(an)全事故停(ting)采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前(qian)大部分国家或地区供(gong)应扰动已(yi)逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存(cun)变数，此外征(zheng)收 30% 的实物税也会(hui)减少出口中国(guo)的量。据此，我们预计 2025 年全球矿(kuang)山和精锡产量将分别增(zeng)长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增(zeng)长(zhang) 1.5% 至(zhi) 19.1 万吨。

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3、库存：交易所方面，上半(ban)年工业(ye)硅累库19735吨至26.4万吨(dun)，多晶硅整体累库至7.8万(wan)吨。社库方面，上半年(nian)工业硅累库7.09万吨至43.85万吨(dun)，其中厂(chang)库累库5.5万(wan)吨至(zhi)26.65万吨；黄(huang)埔港(gang)累库3000吨(dun)至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶(jing)硅整体去库1.15万吨至(zhi)26.53万吨。

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